(1)根据客户标签判断,多层板等客户标签判断 (2)根据流出原因判断 注:近期上线 (3)根据客户订单判断,可根据客户是否有过订单判断 注:即将上线
当前规则:客户流失前3天会进入【即将流出】列表,列表中显示客户流出时间及该客户因为触发哪条回收规则。销售在日常工作中可以进入该列表查看哪些客户即将流出,及时跟进即可。 ...
只有管理人员可进行分配操作,当出现无权分配时,需查看分配客户、分配销售是否为自己团队,非自己团队客户及销售则无法进行分配操作。
并不是所有客户同步在CRM系统,有部分客户未同步进入CRM系统,则会出现查询不到该客户,但是注册时提示该用户已注册
订单归属为下单时的销售,客户归属为客户当前销售;因为客户随时会变更销售,但是订单不会,所以订单归属销售与客户归属销售有可能为不同的销售人员。
后期不会有冻结客户规则,发烧友注册用户、DFM注册用户不会实时推送进入公海,系统会根据用户行为轨迹来判定用户是否有需求,当系统判定该注册用户有需求时则会流入公海,反之则不会流入。 ...
(1)销售单日认领上限为300,单日认领客户数超过300则不可认领。(2)退回客户或系统回收客户,原销售3天内不可认领。注:认领规则为后台配置,可根据业务特性调整。
后台配置规则如下: (1)分配/认领后15天未跟进(2)分配/认证后120天未成交(3)距上次跟进超过40天未跟进(4)客户断约自动回收注1:触发回收机制的客户,会在回收前3天进入【即将流出】列表,目的提醒销售及时跟进。注2:大客户销售不参与回收规则。注3:...